如何用WPS多维表格做「项目管理」
@金山办公
WPS Office用户运营部@常鹏江
🔔 | 本文摘抄自:如何使用WPS多维表格做「项目管理」 场景旨在介绍如何通过WPS多维表格做“项目管理” 帮助项目负责人进行全生命周期的时间进度、质量、内容等管理 适用于企业内通用的大部分项目管理场景如:研发管理、直播任务管理、产品需求管理。 |
✅项目管理体系概述
🔔 | 在实际应用中,一般不会涉及所有的领域和过程组; 项目的启动和规划阶段、项目执行过程的管理,应用最广泛,投入精力最大; WPS的多个产品组件可以很好地帮助上述工作,提升项目最重要的两个阶段的管理效率。 |
1️⃣云文档做「项目方案」管理
👋 | 项目前期涉及很多调研资料和文档,这些文档会在项目周期过程中长期存在,不断更新; 以往企业会选择额外购买Onedrive,坚果云等云盘来管理项目文档,文档之间相对割裂; 现在可以利用WPS云文档能力进行方案协同,多方在线编辑,异步讨论,串联项目材料。 |
- 云文档整合项目方案,关联项目材料
让各种形式的内容材料呈现在一个文档中,互相串联关联 :会议纪要招标全流程
针对重要的项目纲要,可以插入内容保护区域,防止多人编辑时被其他人误修改。
- 在线多人编辑共同完善项目内容
在文档中多人同时完善项目初始材料,并聚焦评论讨论、评论时其他人能收到实时提醒;
关键事项可以@常鹏江 @指定人
可以增加项目待办事项,添加会议,帮助项目组完成项目材料初始化
- 免费通过思维导图规划架构、流程图梳理业务流程;
- 便捷一键回溯历史版本,查看协作记录
2️⃣用WPS多维表格做「产品研发」项目管理
💡 | 落地执行阶段的关键,也是整个项目能否成功的关键工作,就是对于项目任务的跟进和管理。 WPS多维表格可以帮助企业重塑项目管理流程,提高任务管理、团队协同,以及管理效率。 |
在传统项目管理模式,项目任务的梳理需要自上而下进行,将项目的范围与目标,按照一定原则进行拆解,拆分到最细颗粒的可执行任务,确保任务与目标的一致性,以及存在依赖关系的各任务开展有序;
在敏捷项目管理模式,客户需求不确定及变化性较大,无法提前完整确定目标及范围,因此将项目划分为多个Sprint持续迭代,项目任务管理主要体现为定期需求进行管理,确定版本目标、需求清单及推进计划,强调团队密切合作。
💡 | WPS多维表格可以帮助企业重塑项目管理流程,不同于excel,多维表格有以下特点:
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- 瀑布式项目计划和任务
步骤 | 描述 | 截图 |
任务规划和拆解 | 项目负责人/研发/产品经理 规划拆解具体任务、分配执行人, | |
任务的具体排期 | 设定任务先后顺序、开始结束时间 | |
任务提醒 | 通过多维表格的自动化提醒能力 设定新增、逾期、变更等提醒,提醒到人。 | 了解自动化任务:多维表格自动化使用指南 |
任务进度跟踪管理 | 管理者通过甘特图跟进任务进度 通过仪表盘查看整体任务状况 |
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- 敏捷项目计划和任务
步骤 | 描述 | 截图 |
项目梳理 | 在多维表格中列出 所有项目需求、优先级、负责人等 | |
需求评估 | 对需求进行优先级排序, 关联PRD文档、更新需求状态 | |
任务提醒 | 通过多维表格的自动化提醒能力 设定新增、逾期、变更等提醒,提醒到人。 | 了解自动化任务:多维表格自动化使用指南 |
需求的Review | 定期通过需求看板review需求,调整需求 | |
需求进度跟踪 | 可以按照项目需求多维度查看跟进进展 |
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3️⃣用多维表格做「项目需求及问题」管理
🔔 | 在项目管理过程中,需要经常收集和处理需求以及问题,可以:
帮助项目管理者收集需求的同时也能保证反馈人的体验,提升管理效率。 |
步骤 | 描述 | 截图 |
用户提报需求和问题 | 用户通过多维表格表单模式提交。 | |
需求和问题分发 | 提报需求后,可以根据设定的自动化规则 将需求自动化提醒至不同模块对应负责人 如将MAC端的bug 指派给XXX,设定后, 一旦有人提交,将自动分配。(见右边效果) | |
评估和处理 | 相关负责人处理需求&问题后,在多维表格中更新状态; 自动化通知会将处理结果自动通知至反馈人,完成闭环。 |
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4️⃣高级权限做项目权限精细化管理
🔔 | WPS多个表格所有者或有可管理权限的协作者可开启高级权限, 通过不同的自定义角色,针对每个数据表设置谁可以查看、编辑指定的行, 或是指定可以编辑的列,让权限管理精细化,数据安全更有保障。 举例:一个项目中不同成员权限隔离可以通过高级权限配置实现。 高级权限灰度申请:填写高级权限内测表单 |
🟡使用流程
🟡默认角色
注意:高级权限打开后,系统自动生成三个默认角色
这三个角色为系统权限不支持修改权限;仅支持添加和编辑对应角色的协作者;
🟢自定义角色
用户可以根据实际的业务场景,创建自定义角色
如以销售业务为例,添加一个“上海区域销售经理”的角色,可以控制该角色:
能够查看的数据记录的范围;(比如不能查看北京区域的数据)
能够编辑的数据记录范围; (比如不能修改数据,只能查看)
是否可以添加和删除记录;
创建角色后,按照上述流程,再选择对应的用户,赋予对应角色权限即可。
🔴支持精细化权限配置
如下图所示,若实际场景为:
“北京销售经理仅可以查看北京区域且销售人员是张三和李四的数据”,可通过如下的配置方式实现。
🔥🔥方案价值点
↗️管理支撑
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↘️降本提效
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🛡️数据安全
💡 | 文件权限可设置企业内可见,项目的过程文档和信息也可以做到安全不泄露 多维表格自身的高级权限可以保证关键数据仅关键人可见,进一步保障信息安全。 |
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