如何用WPS多维表格做「项目管理」

常鹏江
常鹏江

@金山办公

WPS Office用户运营部@常鹏江

🔔

本文摘抄自:如何使用WPS多维表格做「项目管理」

场景旨在介绍如何通过WPS多维表格做“项目管理”

帮助项目负责人进行全生命周期的时间进度、质量、内容等管理

适用于企业内通用的大部分项目管理场景如:研发管理、直播任务管理、产品需求管理。

项目管理体系概述

官方项目管理协会PMI在世界范围内对项目管理的标准体系进行总结归纳,将项目管理划分为五大过程及十大管理要素,适用于企业中各种专业和常规的项目管理场景

五大过程组&十大知识领域

全生命周期、过程组和投入度的关系;规划和执行阶段投入最多

🔔

在实际应用中,一般不会涉及所有的领域和过程组;

项目的启动和规划阶段、项目执行过程的管理,应用最广泛,投入精力最大;

WPS的多个产品组件可以很好地帮助上述工作,提升项目最重要的两个阶段的管理效率。

1️⃣云文档做「项目方案」管理

👋

项目前期涉及很多调研资料和文档,这些文档会在项目周期过程中长期存在,不断更新;

以往企业会选择额外购买Onedrive,坚果云等云盘来管理项目文档,文档之间相对割裂;

现在可以利用WPS云文档能力进行方案协同,多方在线编辑,异步讨论,串联项目材料。

  1. 云文档整合项目方案,关联项目材料

通过一份文档整合项目立项方案

云文档示意

让各种形式的内容材料呈现在一个文档中,互相串联关联 :会议纪要招标全流程

针对重要的项目纲要,可以插入内容保护区域,防止多人编辑时被其他人误修改。

  1. 在线多人编辑共同完善项目内容
  • 在文档中多人同时完善项目初始材料,并聚焦评论讨论、评论时其他人能收到实时提醒;

  • 关键事项可以@常鹏江 @指定人

  • 可以增加项目待办事项,添加会议,帮助项目组完成项目材料初始化

  1. 免费通过思维导图规划架构、流程图梳理业务流程;

  1. 便捷一键回溯历史版本,查看协作记录

2️⃣用WPS多维表格做「产品研发」项目管理

💡

落地执行阶段的关键,也是整个项目能否成功的关键工作,就是对于项目任务的跟进和管理。

WPS多维表格可以帮助企业重塑项目管理流程,提高任务管理、团队协同,以及管理效率。

在传统项目管理模式,项目任务的梳理需要自上而下进行,将项目的范围与目标,按照一定原则进行拆解,拆分到最细颗粒的可执行任务,确保任务与目标的一致性,以及存在依赖关系的各任务开展有序;

在敏捷项目管理模式,客户需求不确定及变化性较大,无法提前完整确定目标及范围,因此将项目划分为多个Sprint持续迭代,项目任务管理主要体现为定期需求进行管理,确定版本目标、需求清单及推进计划,强调团队密切合作。

传统的瀑布式项目管理模式图

敏捷项目管理模式图

💡

WPS多维表格可以帮助企业重塑项目管理流程,不同于excel,多维表格有以下特点:

  1. 格式化、规范化的字段能够提升任务可读性,清晰展示架构

  1. 任务可以在表中分配到人,直接@负责人,任务的变更和提醒都更加动态灵活;

  1. 不同的业务场景可设置不同视图,如

  • 看板视图可以帮助:在敏捷项目中需要根据任务看板进行任务和需求的调动分配需求

  • 甘特视图可以帮助:在瀑布式开发项目中的任务前后先序的管理,直观地看到任务进程。

  • 数据仪表盘:更可以从全局视角帮助项目负责人查看关键需求、数据,辅助决策。

  1. 高级权限,可以定义项目管理过程中多方的角色,并配置对应权限,实现精细化管理

  1. 瀑布式项目计划和任务

步骤

描述

截图

任务规划和拆解

项目负责人/研发/产品经理

规划拆解具体任务、分配执行人,

任务的具体排期

设定任务先后顺序、开始结束时间

任务提醒

通过多维表格的自动化提醒能力

设定新增、逾期、变更等提醒,提醒到人。

在任务到期时提醒任务执行人

当委派新的任务时提 醒至任务执行人

了解自动化任务:多维表格自动化使用指南

任务进度跟踪管理

管理者通过甘特图跟进任务进度

通过仪表盘查看整体任务状况

点击领取模板

  1. 敏捷项目计划和任务

步骤

描述

截图

项目梳理

在多维表格中列出

所有项目需求、优先级、负责人等

需求评估

对需求进行优先级排序,

关联PRD文档、更新需求状态

任务提醒

通过多维表格的自动化提醒能力

设定新增、逾期、变更等提醒,提醒到人。

在任务到期时提醒任务执行人

当委派新的任务时提 醒至任务执行人

了解自动化任务:多维表格自动化使用指南

需求的Review

定期通过需求看板review需求,调整需求

看板视图,按状态

需求进度跟踪

可以按照项目需求多维度查看跟进进展

按优先级查看

按照需求负责人查看

点击领取模板

3️⃣用多维表格做「项目需求及问题」管理

🔔

在项目管理过程中,需要经常收集和处理需求以及问题,可以:

  • 通过多维表格的表单便捷灵活地实现需求的提报收集

  • 项目经理/研发人员/相关负责人自动会收到提醒,并处理

  • 处理后自动通知到需求提出人

帮助项目管理者收集需求的同时也能保证反馈人的体验,提升管理效率。

步骤

描述

截图

用户提报需求和问题

用户通过多维表格表单模式提交。

自动化分发反馈通知到指定人

指定负责人收到通知,前往处理

需求和问题分发

提报需求后,可以根据设定的自动化规则

将需求自动化提醒至不同模块对应负责人

如将MAC端的bug

指派给XXX,设定后,

一旦有人提交,将自动分配。(见右边效果)

评估和处理

相关负责人处理需求&问题后,在多维表格中更新状态;

自动化通知会将处理结果自动通知至反馈人,完成闭环。

更新处理结果

自动化提醒反馈人

反馈人收到处理结果

点击领取更多模板

4️⃣高级权限做项目权限精细化管理

🔔

WPS多个表格所有者或有可管理权限的协作者可开启高级权限,

通过不同的自定义角色,针对每个数据表设置谁可以查看、编辑指定的行,

或是指定可以编辑的列,让权限管理精细化,数据安全更有保障。

举例:一个项目中不同成员权限隔离可以通过高级权限配置实现。

高级权限灰度申请:填写高级权限内测表单

右上角打开

配置界面

🟡使用流程

🟡默认角色

注意:高级权限打开后,系统自动生成三个默认角色

这三个角色为系统权限不支持修改权限;仅支持添加和编辑对应角色的协作者;


🟢自定义角色

用户可以根据实际的业务场景,创建自定义角色

  • 如以销售业务为例,添加一个“上海区域销售经理”的角色,可以控制该角色:

  • 能够查看的数据记录的范围;(比如不能查看北京区域的数据)

  • 能够编辑的数据记录范围; (比如不能修改数据,只能查看)

  • 是否可以添加和删除记录;

  • 创建角色后,按照上述流程,再选择对应的用户,赋予对应角色权限即可。

创建橘色

添加对应角色权限的用户

🔴支持精细化权限配置

如下图所示,若实际场景为:

“北京销售经理仅可以查看北京区域且销售人员是张三和李四的数据”,可通过如下的配置方式实现。


🔥🔥方案价值点

↗️管理支撑

👋
  • 多维表格敏捷灵活、为项目管理提供抓手,实时了解进度、进展和团队情况,支持项目决策

  • 自动化提醒和超期预警,解决“爱忘事”烦恼,防止重大遗漏

  • 风险与问题可视化,快速定位问题,避免出现进度混乱、严重超期等项目管理问题

↘️降本提效

🔔
  • 多维表格自动提醒和自动化流程,可以在项目节点之间提升信息的传递效率

  • 可以让日常项目信息沟通节省时间30%,大幅节省人力成本

  • 数据仪表盘也可以帮助决策人员快速获取项目进展,辅助提升决策效率。

  • 多维表格的轻型项目管理方案,可以节省采购专业软件的成本 数万~数十万元

  • 产品功能简单,易上手,可以缩短成员上手项目、深度参与的学习路径

🛡️数据安全

💡

文件权限可设置企业内可见,项目的过程文档和信息也可以做到安全不泄露

多维表格自身的高级权限可以保证关键数据仅关键人可见,进一步保障信息安全。

💌📢联系我们

加入用户互助群

如果您有多维表格使用问题和经验交流可以扫码加入。

如果符合条件,将获得我们限时免费提供的多维表格课程培训,帮助您的企业快速上手;

广东省
浏览 3566
3
5
分享
5 +1
2
3 +1
全部评论 2
 
水墨染青花
· 四川省
回复
 
小明
太厉害了,值得学习
· 四川省
回复