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字段

销售人员管理

销售人员列表

销售区域

客户管理

客户信息

所属行业

客户管理

客户信息

客户对接人职务

商机管理

商机信息

商机阶段

客户跟进管理

客户跟进信息

跟进方式

字段名

类型

说明

备注

销售人员姓名

文本

人员变化时，需手工修改“客户信息”中的“客户所有人”选项。

销售区域

单选项

选项：

华东区域、华北区域、华中区域、华南区域

可根据企业实际情况调整选项

销售区域负责人

文本

字段名

类型

说明

备注

客户名称

文本

关联本表-用于判断重复客户名称

单向关联

根据“客户名称”进行自动匹配

是否重复客户

公式

=IF(COUNTA([关联本表-用于判断重复客户名称])>1,"📌重复客户","")

所属行业

单选项

选项：

农、林、幕、渔业；采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；建筑业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业

信息传输、软件和信息技术服务业；金融业；房地产业；租赁和商务服务业；科学研究和技术服务业；水利、环境和公共设施管理业；居民服务、修理和其他服务业；教育；卫生和社会工作；文化、体育和娱乐业；公共管理、社会保障和社会组织；国际组织。

可根据企业实际情况调整选项

客户联系地址

文本

客户对接人职务

单选项

选项：

产品负责人；运营负责人；CTO；未知。

可根据企业实际情况调整选项

客户对接人姓名

文本

客户对接人联系电话

电话

客户所有人

单选项

根据“销售人员列表”中的“销售人员姓名”进行设置

关联销售人员管理

单向关联

根据“客户所有人”进行关联

销售区域

引用

引用“销售人员列表”中的“销售区域”原始值

销售区域负责人

引用

引用“销售人员列表”中的“销售区域负责人”原始值

入库时间

日期

是否公海客户

公式

=IF(AND(ISBLANK([最新跟进时间])=FALSE,(NOW()-[最新跟进时间]<30)),"否","公海客户")

最新跟进时间

日期

通过自动化流程“客户信息自动更新客户跟进日期”自动更新。

客户跟进记录

单向关联

关联：商机管理

单向关联

关联：合同管理

单向关联

字段名

类型

说明

备注

商机名称

公式

=CONCAT([客户名称],"-",[商机阶段],"-",[商机描述])

商机入库时间

日期

商机描述

文本

客户名称

双向关联

关联“客户信息”

是否公海客户

引用

引用“客户信息”中的“是否公海客户”原始值

跟进销售人员

引用

引用“客户信息”中的“客户所有人”原始值

商机阶段

单选项

选项：

储备客户阶段；线索转客户阶段；与客户建立商机阶段；沟通方案/报价阶段；合同过程阶段；成交赢单；暂时搁置；丢单。

可根据企业实际情况进行调整

销售区域

引用

引用“客户信息”中的“销售区域”原始值

销售区域负责人

引用

引用“客户信息”中的“销售区域负责人”原始值

商机金额

货币

预计成交日期

日期

丢单原因备注

文本

字段名

类型

说明

备注

跟进内容

文本

跟进日期

日期

当用户在“客户跟进信息”表中新增客户跟进信息时，通过自动化流程，将“跟进日期”自动填写至“客户信息”表的“最新跟进时间”字段。

跟进方式

单选项

选项：

电话沟通；现场拜访；邮件沟通

可根据企业实际情况进行调整

客户名称

文本

商机信息

单向关联

关联“商机信息”

跟进照片

图片和附件

可根据企业实际情况进行调整

跟进相关文件

图片和附件

可根据企业实际情况进行调整

字段名

类型

说明

备注

合同编号

文本

客户名称

文本

商机名称

单向关联

关联“商机信息”

合同签订日期

日期

签约人员

单向关联

引用“商机信息”中的“跟进销售人员”原始值

合同金额

货币

关联：回款信息

单向关联

关联“回款信息”

最后回款日期

日期

通过自动化流程“合同信息自动更新回款最新日期”自动更新。

已回款金额

货币

引用“回款信息”中对应合同编号“已回款金额”的合计值

未回款金额

公式

=[合同金额]-[已回款金额]

回款比例

公式

=[已回款金额]/[合同金额]

通过进度条的形式展示

回款状态

公式

=IFS(AND([回款比例]=100%,[最新回款日期]<=[最后回款日期]),"按期完成回款",AND([回款比例]=100%,[最新回款日期]>[最后回款日期]),"超期，已完成回款",AND([回款比例]<100%,[最新回款日期]<=[最后回款日期]),"未到期，未完成回款",AND([回款比例]<100%,[最新回款日期]>[最后回款日期]),"超期，且未完成回款")

字段名

类型

说明

备注

合同编号

文本

回款日期

日期

通过自动化流程“合同信息自动更新回款最新日期”自动更新“合同信息”中的字段。

回款金额

货币

关联：合同管理

单向关联

关联“合同管理”

客户名称

引用

引用“合同信息”中的“客户名称”原始值