🚀 第7天：用多维表格“手搓”一个简易ERP（客户管理篇）

🔧 模块升级：古哥ERP_V1.2 正式上线

随着BOM模块的完成，我们迎来了第二个核心模块——销售模块。为了体现系统迭代，我们将项目名称更新为：

而销售模块的第一步，就是建立一个客户信息数据库。

客户是企业的生命线，无论是订单、回款还是售后服务，都离不开对客户的精准管理。因此，我们需要一个结构清晰、灵活可扩展的客户管理表。

💡 传统建表太慢？AI来帮忙！

手动创建字段、设置格式、填充测试数据……这些繁琐操作，完全可以交给AI来完成。

今天我们要用的是 WPS灵犀大模型 —— 它不仅能理解自然语言指令，还能自动生成符合需求的数据表结构与示例数据。

如何调用？

打开WPS多维表格

点击顶部的「灵犀」AI图标

输入以下提示词（Prompt）：

📌 提示词可以根据实际业务灵活调整，比如增加“行业分类”、“首次接触时间”、“合作状态”等字段。

🧩 AI一键生成：从想法到数据表只需几秒

输入指令后，灵犀会立即返回一个完整的客户信息表模板，包含：

客户类型（B端 / C端）

客户名称（个人或公司）

联系方式（手机号/座机）

客户等级（普通客户 / VIP客户 / 潜在客户）

所属行业标签

首次接触时间

合作状态（已成交 / 合作中 / 跟进中）

并且还附带了10条随机模拟数据，方便后续测试使用。

🔄 快速导入：把AI生成的数据变成你的数据库

接下来，我们将这个AI生成的表导入到多维表格中：

点击「保存到表格」按钮，系统自动将数据保存为一个新表

在多维表格中选择「导入/同步数据」

选择刚刚保存的文件：客户信息表.xlsx

勾选「客户信息表」并点击导入

注意：不要勾选“实时同步数据”

🎯 多维表格的核心优势：视图驱动管理

有了基础数据表后，我们就可以通过不同视图来满足各种管理场景的需求。

✅ 视图一：分组视图 —— 按维度分类查看

我们可以按以下方式创建分组视图：

按客户类型：区分B端企业客户与C端个人客户

按客户等级：VIP客户、重要客户、潜在客户、普通客户

按合作状态：已成交、合作中、跟进中、待跟进

例如：

当前有2个“重要客户”，3个“潜在客户”，4个“普通客户”

点击“客户等级”字段即可自动分组展示

支持折叠/展开，便于快速浏览

📌 这种可视化分组，极大提升了管理层的决策效率。

🔍 视图二：查询视图 —— 精准定位目标客户

除了分组，还可以创建查询视图，支持：

按客户名称模糊搜索

按联系方式查找

按行业筛选

按合作状态过滤

比如：

🖥️ PC端友好设计：今日新增客户快速查看

为了让办公室人员高效处理新客户信息，我们专门创建了一个PC端视图：

新建一个视图，命名为：今日新增客户

设置筛选条件：创建时间 = 今天

📌 这个视图的作用是：

让销售主管每天上班第一件事就能看到“今天新增了哪些客户”

避免在成百上千条记录中手动翻找

支持快速审核、分配或跟进

📱 移动端友好设计：新客户快速录入

为了让一线销售人员能随时随地添加客户，我们还设计了移动端录入界面：

表单化填写，字段清晰

支持下拉选择（如客户类型、客户等级）

自动校验必填项

提交后自动存入数据库

使用场景：

外勤人员现场签约

展会获取新线索

客户上门咨询时即时建档

🔤 新增字段：为客户生成专属二维码

为了让客户信息真正实现数字化流转，我们在数据表中新增了一个关键字段：

为每一个客户生成唯一的二维码，未来可用于：

移动端扫码录入客户信息

CRM系统对接

门店客户登记

供应链协同

产品售后追踪

📌 二维码不仅是入口，更是连接物理世界与数字世界的桥梁。

🗂 数据表默认规则：统一规范，高效管理

我们为所有数据表设定了一套默认规则：

第一个视图为数据库视图：无筛选、无分组、无隐藏字段，保持原始数据完整性

其他视图用于特定用途（如分析、报表、填报）

字段命名规范统一，避免歧义

所有修改都有记录，支持版本追溯

这确保了系统的稳定性与可维护性。

🌐 总结：为什么这个客户表这么强？