【WPS多维表格】3-发票报销系统
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【WPS多维表格】发票报销系统
✍️写在前面的话
| 💡 | 受到“古哥计划”古老师的帖子【年底报销太崩溃？AI自动识别发票，3秒搞定财务对账！】的启发，我也照猫画虎开始在2026年伊始动手制作了自己的第一个WPS多维表格，我完全是零基础上手，希望以下过程能帮到各位想学习多维表格又无从下手的同学。 |
⭐文章核心
序号 | 标题 | 内容 |
1 | 🚪功能入口 | WPS客户端→新建→应用服务→ 多维表格 |
2 | ⭐明确需求 | 我收集有66张发票，年底作为发绩效报销用抵扣凭证，需要手动分类：如加油票，话费，餐饮，维修，京东，车辆维修等等电子发票。统计完，我需要各类各类发票的发票号，开票日期，报销单位，税号等重要信息（我们单位2026年初，需要提供2025年日期的发票，且报销单位要是公司名称和税号） |
3 | 👣详细步骤 |
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4 | 🚫问题汇总 | 我这里遇到的几个问题
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5 | ✏️后续学习 | 我后面将会学习
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6 | 💡我想说的 | 完成大于完美
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一、🚪功能入口
| 💡 | WPS客户端→新建→应用服务→ 多维表格 |
二、🚪明确需求
| 💡 | 发票报销系统：因为想每个类型发票都是单独的数据表，所以我的需求是：帮我建立一个发票报销系统，需要包含的字段发票扫描件，发票号，金额，开票日期，报销单位，报销单位税号，报销项目。（发票扫描件是提取发票信息的重要附件） |
三、👣详细步骤
步骤 | 说明 | 附图 |
1 | AI快速建表 （省去修改原表的字段的时间，但是最终还是需要手动调整和增删字段，毕竟AI不能完全满足任何人的需求） |  |
2 | 填写需求 (在AI快速建表中写清楚详细步骤，详见上文；注：我目前还不能一次性同时建六个发票项目的表格视图，所以我就建完一个后，新建复制，修改名称，有哪位同学知道怎么操作的也可以在评论区告诉。我告诉AI让我帮我同时建六个，它只是给我的数据表字段中填充了六行不同类型报销项目的示范内容) |   |
3 | 建立多个报销项目的数据表及表格视图和表单视图
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4 | 修改增删字段，以满足要求
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5 | 在发票扫描件一栏插，完成各个信息的AI录入
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6 | 合并表格
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7 | 新增仪表盘
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四、🚫问题汇总
| 💡 | 1、字段名称没有统一，会导致最后合并表信息显示不全 我是因为复制空白表的时候，因为要临时增加一些字段，所以每个表都单独修改，导致有些字段名称没有统一，所以出现合并表出现漏信息的现场。如下图（没有统一字段的合并表，第二张是统一后的字段表） |
| 💡 | 2、统计不出合计金额 因为我是通过智能提取发票PDF提取的金额信息，自动生成的每个字段都是文本格式，而仪表盘统计的金额数字需要数值格式字段才能完成统计。  解决办法，在金额旁边新增一个字段，选择数值或者公式（选择数值，需要复制粘贴A金额的数值，公式就是自己提取），这样就能解决仪表盘不能统计总金额的问题 |
| 💡 | 3、仪表盘美化 统计方式选择统计总数就是数量，选择右边的指定字段选择金额（数字类型的金额，我新增的叫数值金额）就能统计金额。图表样式可以修改不同仪表的样式（标签位置，标签字体，颜色，大小等等，各位按需调整） |
五、✏️后续学习
| 💡 | 我是比较幸运的，找到了自己当初信息漏掉的原因。但是因为系统BUG，确实存在多表格多数据因为算力问题，而出现合并时漏掉一些数据的情况，这里特别要感谢古老师，给我提供了两种思路，一种是自动化流程，而是函数合并。古老师百忙之中还专门写了一篇关于如何函数合并多表格的详细操作流程，这里大家可以参考古老师的最新帖子多维表格合并卡顿？系统合并不能新建字段？教你用“函数法”秒速合并3张表！。 古老师也给了我自动化流程的案例，我还在消化中。自动化流程是学习多维表格的必经之路，一定要好好学。🦾 接下来我的要学习以下几个方面：
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六、💡我想说的
| 💡 | 完成大于完美 好的开始时成功的一半，这是我第一张多维表格，后续我会以应用为导向，以真实需求为动力，不断完善多维表格的学习。 从简单的开始，以需求为创作源头，坚持不断地输出。 我相信在群里各位老师的帮助下，我也可以做出让自己满意的作品。 希望各位老师批评指正，如果有更好的方法，请在评论区留言🤝 做就对了，改就好了！ |
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