一、在「合同管理」的台账页面点击「添加合同」可有三种方式导入合同，该如何操作呢？

▪「添加合同」是通过本地上传的方式进行导入，并且在弹出的「录入合同」对话窗内自动识别相关信息并填充。

▪「直接录入」，可在「录入合同」对话窗内手动输入合同相关信息。

▪「批量导入」是指批量导入以往记录的表格台账，仅支持xls、xlsx、et等表格形式的文档。

▪可将合同内容通过拖拽的方式到对应的名称处，若右侧信息栏中没有对应的字段可通过「添加字段」增加。

▪导入合同后通过点击“序号”批量拷贝、删除合同，清除选中可以一键取消多选。

▪点击“合同名称”可在合同详情对话窗内修改合同相关信息，拖动则可自由更改合同顺序。

▪字段设置可打开或关闭任意字段，点击添加新字段可自由添加合同字段并可通过拖拽字段调整位置。

二、账款是跟进账款信息的重要模块，该如何添加账款计划呢？

▪点击「台账」中的合同名称，找到合同属性中的「账款类型」和「账款金额」，选择并输入相关信息。

▪然后在「账款」页面中点击「账款计划」，找到对应合同然后使用「平均分配」快速设置账款计划。

▪步点击「平均分配」，设置起始日期，期数选择4，表示分4期支付账款金额。

▪第二步周期选择3，单位月，表示每三个月支付1期，点击确定即可。账款下方查看全部合同账款计划的总额，并且会根据账款的变化而随时更新。